NATIXIS | Cadrage et déploiement d’une plateforme data unifiée

Natixis souhaite automatiser et optimiser ses processus de lead management et commerciaux dans le cadre de l’optimisation de ses parcours d’épargne en mettant en place un moteur de recommandation (robo advisor).

Nous accompagnons Natixis dans la conception du référentiel unifié qui permet d’obtenir une vision 360° du patrimoine des clients du Groupe, alimenté d’une quinzaine de sources de données internes et externes au Groupe.

Challenges Client

Mettre à disposition des conseillers en agence un outil d’aide pour effectuer des propositions d’épargne financière en conformité avec la réglementation en vigueur (MIF2 / DDA PRIIPS) tout en mettant en avant l’offre du groupe BPCE et maximiser la souscription d’unités de compte.

Approche méthodologique

Construction d’un référentiel commun aux différents acteurs et partenaires du groupe BPCE
Mise en place de reportings pour vérifier la qualité des données et de remonter des alertes
Accompagnement dans l’application de la politique d’offre du groupe BPCE et proposition de solutions techniques permettant de répondre à ces spécificités
Participation à la construction des nouvelles fonctionnalités, même au-delà du périmètre data
Amélioration continue pour faciliter le run